Een template is een kant-en-klaar voorbeeldformulier dat je als basis gebruikt voor je eigen formulier. Je gebruikt een template als je snel wilt starten en niet elk element zelf wilt toevoegen. Wil je bijvoorbeeld dat je monteurs voor elke klus een LMRA invullen? Dan start je met de template LMRA Checklist en pas je die aan naar jullie eigen werkwijze.
Stap voor stap
- Ga naar het Dashboard.
- Klik op het blok Formulier aanmaken.
- Zoek onder Leeg formulier in de lijst met templates de template die het best bij je werk past.
Elke template heeft de knoppen Gebruik template en Voorbeeld. - Klik op Voorbeeld om de template eerst te bekijken. De dialoog Voorbeeld: <templatenaam> opent. Je ziet het formulier zoals de invuller het ziet. Klik op Sluit om terug te gaan naar de lijst.
Met Voorbeeld bekijk je de template zoals de invuller hem ziet. - Klik op Gebruik template bij de template die je wilt gebruiken. De dialoog Formulier aanmaken opent. Bovenaan staan Template naam en Template beschrijving van de gekozen template.
- Vul de Formulier naam in. Dit veld is leeg en verplicht: je bedenkt zelf een naam. Kies daarna de Map. Ook dit veld is verplicht. Een formuliertype kies je hier niet. Meer over deze velden lees je in Hoe maak ik een nieuw formulier aan?
- Klik op Formulier aanmaken. Met Annuleren sluit je de dialoog zonder een formulier te maken.
- Je komt op de tab Aanpassen. Maak het formulier passend: voeg elementen toe, wijzig ze of verwijder wat je niet nodig hebt. Bovenaan het formulier staat een vaste introtekst (Hieronder zie je een voorbeeldformulier ...). Die kun je verwijderen met de rode prullenbak. Zie Hoe voeg ik elementen toe, verplaats ik ze en verwijder ik ze?
De elementen uit de template pas je aan op de tab Aanpassen (hier de template Werkbon). - Klik onderaan op Formulier opslaan om je wijzigingen te bewaren. Je gaat dan automatisch naar de tab Bekijk en ziet de melding Formulier '<naam>' is aangepast.
Welke templates zijn er?
In de lijst vind je deze templates:
- Aflevering en inname van een voertuig
- Bezoekverslag
- Calamiteiten melding
- Contract leasen
- Declaratie
- Digitaal opleverformulier
- Incidentenrapport
- LMRA Checklist
- Nieuwe medewerker
- Onderhoud noodverlichting
- Onderhoudsrapport
- Potentiële nieuwe klant
- Schadeformulier
- Sollicitatiegesprek
- Tevredenheids enquête
- Urenregistratie
- Verlofaanvraag
- Voorbeeld formulier
- Weekrapport
- Werkbon
- Werkbon voor uren en materiaal
- Woninginspectie
Bij elke template staan de knoppen Gebruik template en Voorbeeld.
Tips
- Een template is een voorbeeldformulier dat in de basis goed is. Je kunt het daarna helemaal naar eigen inzicht aanpassen.
- Staat jouw formulier er niet precies tussen? Kies de template die er het meest op lijkt. Een Digitaal opleverformulier is bijvoorbeeld een goede basis voor een uitvoerder die per woning opleverpunten vastlegt.
- Ook een formulier dat je met een template maakt, is direct Gepubliceerd, ook als je het nog aan het aanpassen bent. Zie Hoe publiceer ik een formulier (en wat betekent dat)?
- Elke keer dat je op Formulier opslaan klikt, bewaart e-formapp een versie in de Wijzigingsgeschiedenis. Ben je te ver doorgeschoten met aanpassen? Dan zet je daar een eerdere versie terug.
Een template neemt alles mee: de elementen, de regels en ook een ingevulde e-mailnotificatie. In de template Werkbon voor uren en materiaal staan bij de ontvangers bijvoorbeeld al tokens: bij Aan e-mailadres het token van een e-mailveld uit het formulier en bij CC het e-mailveld van de klant. Het onderwerp is Werkbon $opdrachtgever$ en de afzender naam is e-formapp. Controleer daarom na het aanmaken altijd op de tab E-mails of de ontvangers, het onderwerp en de afzender naam kloppen en pas ze zo nodig aan. Zie E-mailnotificaties instellen.
Zie ook
- Hoe maak ik een nieuw formulier aan?
- Hoe voeg ik elementen toe, verplaats ik ze en verwijder ik ze?
- Welke instellingen heeft elk element?
- Formulier kopiëren
- In 10 minuten je eerste formulier live
Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar support@e-formapp.nl of bel 085 – 303 66 85.